12月15日，内蒙古电投能源股份有限公司(简称：电投能源)公告称，公司实际控制人国家电力投资集团有限公司(下称“国家电投”)收到国务院国有资产监督管理委员会出具的《关于内蒙古电投能源股份有限公司资产重组和配套融资有关事项的批复》(国资产权〔2025〕528号)，国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司资产重组和配套融资的总体方案。据悉，电投能源拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司(下称“白音华煤电”)100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。
 

　　《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》显示，电投能源收购白音华煤电股权交易价格(不含募集配套资金金额)约111.49亿元，募集配套资金金额不超过45亿元，将主要用于项目建设及支付本次重组现金对价、中介机构费用及相关税费等。此次交易发行价格定为除息后14.77元/股，合计将发行约6.49亿股。其中，现金对价部分为15.6亿元，股份对价部分为95.9亿元。
 

图源：电投能源公告
 

　　本次交易前，电投能源主营业务为生产销售煤炭、铝及电力产品等业务。本次交易完成后，其主营业务未发生变化，但资产规模、营业收入、归属于母公司的净利润等主要财务指标预计将得到提升，进一步提高业绩水平。
 

图源：电投能源公告
 

　　电投能源是国家电投在内蒙古区域内煤炭、火力发电及电解铝资源整合的唯一平台和投资载体，利用煤炭成本优势+充沛的电力资源，形成了良好业务协同效应，具备较好的盈利能力和抗风险能力。目前，公司煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热及农牧民取暖用煤等方面；电力产品主要销售给东北电网、华北电网及蒙东电力用户；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中，铝液主要销售给周边铝加工企业，铝锭主要销往东北、华北地区。
 

　　白音华煤电成立于2003年10月25日，先后经历五次增资，注册资本达747,842.67万元。主营业务为煤炭、电解铝及电力产品的生产和销售。公司煤炭产品主要销售给内蒙古、吉林、辽宁等地区燃煤企业，用于火力发电、煤化工、地方供热等方面；电力产品主要销售给国家电网华北分部、国网内蒙古东部电力有限公司等，用于电力及热力销售等；铝产品主要包括铝液和铝锭，其中铝液主要向周边铝加工企业销售，铝锭主要销往东北、华中、华东地区。
 

　　主要指标如下表↓
 

图源：电投能源公告
 

　　白音华煤电在煤电铝传统业务领域壁垒深厚，利用煤炭成本优势+充沛的电力资源，形成了良好协同效应，实现资源共享、就地转化，不仅减轻煤炭外销压力，降低煤炭运输成本，减少煤炭运输造成的污染，而且还降低了生产能耗和发电成本以及电解铝的生产成本，实现经济效益和社会效益的最大化，符合我国煤电产业发展的导向。
 

　　电投能源认为，本次交易完成后，白音华煤电将成为公司控股子公司。通过本次交易，公司能够增强对其管理与控制力，提升标的公司运营效率，进一步提升标的公司综合竞争力；同时，亦有利于公司整体的战略布局和实施，有利于公司进一步强化在煤炭、电力和电解铝领域的核心竞争优势和可持续发展能力，符合公司及其全体股东的利益。白音华煤电注入后，可有效提高电投能源煤炭资源量、电解铝产能，提升公司整体资产和利润规模以及行业地位，有利于公司充分发挥业务协同性，加强优质资源储备和产能布局，增强综合实力及核心竞争力，促进公司高质量发展，实现规模与效益的双重提升，打造集团内部的煤电铝综合上市平台。
 

　　业绩方面，2024年，电投能源业绩表现更为亮眼，全年实现营业收入298.59亿元，同比增长11.23%；实现归母净利润53.42亿元，同比增长17.15%。2025年前三季度，电投能源实现营业收入224.03亿元，同比增长2.72%；归属于上市公司股东的净利润为41.18亿元，虽然同比有所下降，但仍保持了较强的盈利规模。
 

　　电投能源提示，本次重组尚需公司股东会审议、深圳证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册及相关法律法规所要求的其他可能涉及的必要批准、核准、备案或许可。本次重组能否取得上述批准或注册以及取得一系列批准的时间均存在不确定性。
 

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